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Las acciones caen en Asia, se preparan para el IPC y las ganancias

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  • Los futuros del S&P 500 caen un 0,5%, los futuros del Nikkei se relajan
  • Los mercados se preparan para un alto IPC subyacente de EE. UU., temporada de ganancias
  • Cuidado con la posible reacción rusa al ataque al puente
  • Japón y Corea del Sur de vacaciones, mercado del Tesoro cerrado

SYDNEY, (Reuters) – Las acciones cayeron en Asia el lunes después de que una sorpresiva caída en el desempleo en Estados Unidos anuló cualquier idea de un giro en el endurecimiento de las políticas antes de una lectura de inflación que se espera que haga que los precios subyacentes vuelvan a subir.

Las tensiones geopolíticas se sumaron a la incertidumbre mientras los mercados esperaban ver cómo el Kremlin podría responder a la explosión que golpeó el único puente de Rusia a Crimea. Lee mas Lee mas

Las vacaciones en Japón y Corea del Sur hicieron que las operaciones en Asia fueran escasas, mientras que el mercado del Tesoro también está cerrado el lunes.

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Los futuros del S&P 500 encabezaron la acción temprana con una caída del 0,5 %, mientras que los futuros del Nasdaq cayeron un 0,6 % cuando comience la temporada de ganancias de EE. UU. a finales de esta semana.

Los futuros de Nikkei cotizaron a 26 615 en comparación con el cierre en efectivo del viernes de 27 116 (.N225).

Wall Street se hundió el viernes después de que un informe optimista sobre las nóminas pareció cerrar el trato sobre otra subida de tasas desmesurada de la Reserva Federal. Lee mas

Los futuros implican una probabilidad de más del 80% de que las tasas suban 75 puntos básicos el próximo mes, mientras que se espera que el Banco Central Europeo (BCE) iguale eso y que el Banco de Inglaterra suba al menos 100 puntos básicos. ,

“Estamos en medio del endurecimiento más grande y sincronizado de la política monetaria global en más de tres décadas”, dijo Bruce Kasman, jefe de investigación económica de JPMorgan, quien espera aumentos de 75 puntos básicos de los tres bancos centrales.

“El informe del IPC de septiembre debería mostrar una moderación en los precios de los bienes que es un presagio probable de una desaceleración más amplia de la inflación subyacente”, dijo. “Pero la Fed no responderá a un susurro de moderación de la inflación mientras los mercados laborales griten estrechez”.

Se prevé que la inflación general de precios al consumidor se desacelerará un poco a un 8,1% anual, pero se pronostica que la medida central se acelerará a un 6,5% desde un 6,3%. Los datos del IPC de EE. UU. se publicarán el jueves a las 8:30 am ET (1230 GMT).

Las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed también se publicaron esta semana y es probable que suenen agresivas dado que muchos de los responsables políticos elevaron sus pronósticos de diagrama de puntos para las tasas.

PRUEBA DE GANANCIAS

Wall Street también enfrenta un momento de prueba en cuanto a las ganancias corporativas, ya que los principales bancos iniciaron la temporada el viernes, incluidos JPMorgan, Citi, Wells Fargo y Morgan Stanley.

“Consensus espera un crecimiento del EPS del 3 % interanual, un crecimiento de las ventas del 13 % y una contracción del margen de 75 pb al 11,8 %”, dijeron los analistas de Goldman Sachs en una nota. “Excluyendo Energía, se espera que el BPA caiga un 3% y los márgenes se contraigan 132 pb”.

“Esperamos sorpresas positivas más pequeñas en el 3T en comparación con el 1S de 2022 y revisiones negativas de las estimaciones de consenso del 4T y 2023”.

Una probable manzana de la discordia será la fortaleza del dólar, que ejercerá presión sobre las ganancias extraterritoriales.

El índice del dólar se mantuvo firme en 112,75 habiendo subido durante las últimas tres sesiones. Se situó en 145,34 yenes, pero hasta ahora se había alejado del máximo reciente de 24 años de 145,90 por temor a la intervención japonesa.

El euro parecía vulnerable a 0,9734 dólares, tras haber retrocedido desde un máximo de 0,9999 dólares la semana pasada.

A la libra esterlina le fue un poco mejor a 1,1089 dólares, con los operadores nerviosos ya que el Banco de Inglaterra terminará su campaña de compra de bonos de emergencia el viernes.

Los rendimientos de los bonos a 10 años siguen subiendo al 4,237 % y muy lejos del nivel del 3,31 % que tenían antes de que el minipresupuesto británico hiciera que el mercado cayera en picada.

La subida del dólar y los rendimientos ha sido una carga para el oro, que rondaba los 1.694 dólares la onza.

Los precios del petróleo subieron después de que el Brent subió un 11% la semana pasada a raíz de un acuerdo sobre reducciones de suministro por parte de la OPEP+.

El Brent se afianzó 12 centavos a 98,04 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense subió 21 centavos a 91,85 dólares el barril.

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Información de Wayne Cole; editado por Diane Craft

Nuestros estándares: Los principios de confianza de Thomson Reuters.

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