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HSBC contempla dividendos extraordinarios por la venta de $10 mil millones de la unidad de Canadá a RBC

  • El acuerdo se produce en medio de la presión del accionista chino
  • Los analistas elogian la transacción ‘sensata’
  • El banco podría devolver los ingresos del acuerdo a los accionistas

LONDRES/TORONTO/NUEVA YORK, 29 de noviembre (Reuters) – HSBC (HSBA.L) ha acordado vender su negocio en Canadá a Royal Bank of Canada (RY.TO) por 13.500 millones de dólares canadienses (10.000 millones de dólares) en efectivo, allanando el camino para un posible pago extraordinario para los accionistas más adelante.

El acuerdo ayudará a RBC a consolidar su posición de liderazgo en uno de los mercados bancarios más concentrados del mundo, donde los seis principales prestamistas controlan alrededor del 80% de los activos bancarios. El precio de compra de RBC refleja una prima del 30% sobre el valor que algunos analistas habían atribuido al negocio de HSBC en Canadá. Los reguladores canadienses dijeron que revisar el trato.

HSBC, que alguna vez se anunció a sí mismo como el banco local del mundo y construyó una red global de negocios de banca minorista, en los últimos años los ha recortado para tratar de mejorar las ganancias.

La salida de HSBC de Canadá marca el primer acuerdo bancario importante en Canadá desde ING (INGA.AS) vendió sus operaciones locales a Bank of Nova Scotia (BNS.TO) por C$3.1 mil millones en 2012.

Las ventas de HSBC se han acelerado en medio de la presión de su mayor accionista, Ping An Insurance Group, que ha instado al banco a dividir su negocio asiático para impulsar los rendimientos.

“Decidimos vender luego de una revisión exhaustiva del negocio, que evaluó su posición de mercado relativa dentro del mercado canadiense y su ajuste estratégico dentro de la cartera de HSBC”, dijo el presidente ejecutivo Noel Quinn.

HSBC dijo que puede devolver parte de los ingresos de la venta, que se espera que le genere al banco una ganancia antes de impuestos de $ 5.7 mil millones, a los accionistas a través de un dividendo único o una recompra a partir de principios de 2024, una vez que se haya cerrado el acuerdo.

Las acciones de HSBC cerraron con una subida del 4,4% frente al índice de referencia FTSE 100 (.FTSE) hasta un 0,5%. Las acciones de RBC se recuperaron después de las primeras caídas para cotizar a la baja un 0,2% al final de la tarde, mientras que el índice bursátil de referencia de Canadá subió un 0,3%.

RBC, que espera que el acuerdo agregue un 6% a sus ganancias por acción de 2024, financiará la adquisición utilizando recursos internos. Su ratio de capital básico caerá al 11,5% al ​​cierre del cierre desde el 13,1% actual.

El acuerdo aumentará los activos de RBC en C$134 mil millones a C$2 billones, y agregará unas 130 sucursales a su red existente de 1200 sucursales.

MERCADO CONSOLIDADO

Joe Dickerson, analista de Jefferies en Londres, dijo que un gran pago podría ayudar a apaciguar a los accionistas que estaban indignados por la reducción de dividendos de HSBC en 2020, a sugerencia de los reguladores británicos.

“La transacción parece muy sensata. En esencia, el negocio vale más para RBC que para HSBC, y el precio refleja esto”, dijo Ian Gordon, analista bancario de Investec.

El acuerdo también repara lo que era una posición de capital inusualmente débil en relación con los pares de HSBC, dijo Gordon.

La compra permitirá a RBC aumentar su cuota de mercado en su mercado local, añadiendo 130 sucursales y más de 780.000 clientes minoristas y comerciales. Si tiene éxito, será la primera gran fusión bancaria en una década en Canadá.

HSBC dijo en octubre que estaba considerando la venta del unidad canadiense ya que busca reforzar los rendimientos tras la presión de Ping An.

Los analistas han dicho anteriormente que una mayor consolidación en el mercado bancario de Canadá atraería el escrutinio del regulador antimonopolio.

Carl De Souza, jefe de Banca Canadiense de DBRS Morningstar, dijo a Reuters que la gran pregunta sobre el acuerdo era “cómo funciona la aprobación regulatoria desde la perspectiva de la competencia”.

“Como parte de la aprobación regulatoria, es posible que tengan que desinvertir en algunos negocios”, agregó.

El director ejecutivo de RBC, Dave McKay, dijo a los periodistas que el banco no espera problemas de competencia, cuando se le preguntó si estaría abierto a vender activos.

“No tenemos conocimiento de ninguna área en la que la oficina pueda tener preocupaciones”, dijo McKay.

Los activos combinados de RBC y HSBC representarían el 25% de los activos bancarios canadienses totales, según Morningstar.

HSBC es el séptimo banco más grande de Canadá con activos de 125.000 millones de dólares canadienses y ganó 490 millones de dólares canadienses antes de impuestos al 30 de junio, según sus últimos resultados financieros. Los analistas habían valorado el negocio de HSBC en Canadá en el rango de C $ 8 mil millones a C $ 10 mil millones.

HSBC contrató a JP Morgan (JPM.N) para asesorar sobre la venta, informó Reuters anteriormente.

($1 = 1,3444 dólares canadienses)

Información de Iain Withers y Lawrence White en Londres y Pushkala Aripaka en Bangalore, Saeed Azhar en Nueva York y Kanishka Singh en Washington; Editado por Sinead Cruise, Jane Merriman, Mark Potter y Nick Zieminski

Nuestros estándares: Los principios de confianza de Thomson Reuters.

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